Начало 1960-х. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев. Случай свел его с Доном Ширли, известным в высшем обществе чернокожим пианистом. Ширли, человек изысканных манер и блестящего таланта, готовился к концертному турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были еще сильны, разделение между белыми и черными — обычное дело.
Ширли предложил Тони стать его водителем на время поездки. Помимо управления машиной, в обязанности входила охрана и решение разных бытовых вопросов в пути. Два таких разных человека — грубоватый, говорливый житель Бронкса и утонченный, сдержанный музыкант — отправились в долгое путешествие на юг. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.
