В Российской империи подходит к концу девятнадцатый столети. Отношения с Британской короной накалены до предела, война кажется неизбежной. В это тревожное время среди роскоши императорских покоев обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Единственной зацепкой становится имя — легендарный тульский умелец, которого все зовут Левшой. Мастер, чьи руки творят чудеса, давно живет в безвестности. Огарёв находит его, и неожиданный союз рождается. Двоим, таким разным, предстоит шагнуть в водоворот дворцовых тайн, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — предателем.
Им придется идти против устоявшихся порядков, вскрывать давние секреты, хранимые за стенами знатных домов. Петру и Левше нужно будет решить, где проходит граница между служением отечеству и голосом собственной совести, между приказом и тем, что подсказывает сердце. От их выбора теперь зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни.